אין דבר משעמם ומרדים יותר ממצגת דוחות כספיים הכוללת עשרות שקפים של דוחות אקסל אינסופיים.

אני מרחמת על מי שמשתתף בפגישה כזו ועוד יותר על מי שמכין את המצגת.

עשרות שעות של עבודת נמלים להכניס את הטבלאות האינסופיות "שייכנסו" בתוך השקף.

ומה בסוף?…. טורים טורים, שורות שורות, פונט קטן קטן, תאמינו לי אף אחד לא רואה כלום ולא זוכר כלום.

ממש שיממון.

 

אני נתקלת בלא מעט לקוחות שרוצים לשפר את המצגת שלהם, אבל כשמדובר בדוחות כספיים, יש איזושהי "פרה קדושה" שמעט חברות וארגונים מוכנים "לשחוט" כדי לשפר את המצגת באמת. לתת לה קפיצת מדרגה ולגרום לה להיות WOW.

מצגת דוחות כספיים נתפסת באופן מסורתי כעמוסה, מייגעת וארוכה.

בסופו של דבר, רוב הלקוחות פשוט מעתיקים את הדוחות הכספיים מהאקסל למצגת ובכך "מעניקים" למשתתפי הפגישה שעה "מושלמת" לגלישה באינסטגרם, פייסבוק, יוטיוב, קריאת מיילים מהטלפון וכו'….

 

מה לדעתי נדרש כדי לשפר מצגת דוחות כספיים ולהפוך אותה משעמום טוטאלי למשהו אטרקטיבי?

 

  1. נכונות מצד הלקוח לנטוש את הקונספט המסורתי של הצגת דוחות אקסל בתוך המצגת. אתגר לא פשוט בכלל, אך לא בלתי אפשרי. עבור מנהל בכיר במוסד גדול וותיק שהיה מוכן לעשות את הקפיצה הזו, הכנתי מצגת דוחות כספיים מדוייקת, מעוצבת וגם מהממת.

 

השקף לקוח ממצגת דוחות כספיים של חברה הפועלת בתחום הכלכלי, מדגים בבירור אחוזי שינוי ומגמה ביחס לשנה הקודמתת

 

2. נכונות, רצון והתמדה של בונה ומעצב מצגות, כך שיחד עם הלקוח מחדד את המסרים המדוייקים ומבליט אותם.

 

בשקף מוצגת התפלגות לקוחות, באופן ברור ונקי, המספרים מיד קופצים לעיניים.

 

3. יצירתיות שיוצרת סקרנות. דוגמה אחת היא כתיבת כותרת כך שמצד אחד תעביר מידע/ מסר ממוקד ומצד שני תסקרן את הקהל לצלול לנתונים (במידת הצורך).

 

בשקף מופיעה פריסת הנתונים הכספיים העיקריים של חברה. נתוני הרבעון משנה שעברה מודגשים בצבע שונה, כך שמיד ניתן לראות את המגמה.

 

4. העדפת הבלטה ויזואלית של אחוזי שינוי ביחס לנתוני אשתקד, מאשר רשימת נתונים אינסופית ומשעממת.

 

בשקף השתמשתי בחיצים שמיד מבליטים את המגמה (למעלה או למטה). קשה להאמין שיזכרו את המספרים ככל שיתקדמו במצגת, אבל את המגמה יזכרו.

 

5. שימוש בתבניות מוכנות ומעוצבות, המאפשרות יצירת מצגת רעננה וחדשנית באופן ויזואלי.

 

בשקף ניתן לראות מודל SWOT, מוצג בצורה ויזואלית ברורה ומפתיעה. שם החברה במכרז ובכל השקף נעשה שימוש בצבעי המותג.

 

6. הקפדה על יצירת גרפים מעוצבים וצבעוניים, על פני טבלאות ב"שחור-לבן". גרף צבעוני יבליט את המסר הרצוי, אם עושים שימוש בצבע ובמקום הנכון.

7. גם אחרי 10, 20 או 30 שקפים (ולפעמים גם יותר…) הישארו עם המסר, העיצוב, החדשנות, הרעננות והמיקוד. תמונה הומוריסטית בשקף 26, יכולה להפתיע ולעשות את העבודה, כדי לתפוס מחדש את תשומת הלב.

8. בחברות בהן יש תקציב ונכונות, לשלב סרטון במצגת, באופן שיחדד עוד יותר מסר מסוים, או יסכם נושא או ימחיש את חזון החברה וכו'. אני מאמינה שאם תמונה שווה 1,000 מילים, תארו לכם איך סרטון יכול להעיף את המצגת לרמות אחרות לגמרי. וזה גם BREAK נחמד במהלך המצגת.

 

אני חושבת שמצגת דוחות כספיים רעננה וחדשנית בהיותה אתגר לבונה ומעצב מצגות, יוצרת אימפקט מדהים אצל הלקוח.

מה דעתכם?